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          中信證券:數字經濟主線擴散 季報行情階段浮現

          638 0 來源:e公司 發布時間:2023-03-27 09:32

          中信證券研報表示,市場即將步入一季報的密集披露期以及經濟政策的校準期,經濟恢復節奏和結構有所分化,政策或有結構性加碼;全球流動性拐點已至,海外風險頻發凸顯中國資產吸引力;機構密集調倉和賽道轉換告一段落,數字經濟交易熱度已達極致,逐步向上下游擴散,虹吸效應預計明顯減弱,季報業績修復作為階段性主線開始浮現。首先,疫后需求釋放節奏有所放緩,修復的結構性分化比較明顯,全面調查研究并評估一季度經濟狀況后,預計針對性政策將加碼。其次,海外銀行風險倒逼貨幣當局兜底,加息空間和持續時間均被壓縮,中國資產對此輪海外金融風險暴露程度極為有限,吸引力凸顯。最后,機構對AI的認知轉換過于集中導致季末恐慌性調倉,數字經濟交易熱度已達短期極致,預計虹吸效應會逐步減弱。從配置上看,數字經濟產業邏輯和全球流動性拐點邏輯已演變為年度級別主線,季報行情作為階段性主線開始浮現。

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